Natsu, Gray, Elsa e Lucy tornano da una missione e vedono che la gilda è completamente distrutta. Tutti si sono rifugiati nel magazzino della gilda e scoprono che è stata la gilda Phantom Lord a distruggere la gilda di notte, così nessuno è ferito. Verso sera, Lucy torna a casa e vede che li attende Natsu, Gray ed Elsa. Quest'ultima spiega il master ha il presentimento che ci siano dei membri di Phantom Lord in città ed è molto più sicuro girare in gruppo. Il Team Natsu dorme a casa di Lucy e durante la notte, Elsa spiega che la gilda Phantom è formata da un gruppo di quattro maghi di classe S chiamati Element Four e inoltre spiega che il membro più forte è il Dragon Slayer del Ferro: Gajil Redfox e che il loro master è un membro dei Dieci Maghi Sacri, ovvero, un gruppo di maghi che sono i più forti del continente. In questo gruppo fanno parte anche Makarov e Siegran. In quella stessa notte, Levy insieme al suo gruppo torna a casa ma vengono attaccati da Gajil. Il giorno dopo, Levy, Droy e Jet sono appesi ad un albero con il simbolo di Phantom e questo scatena la rabbia di Makarov che decide di dichiarare guerra. Nel pomeriggio, Fairy Tail attacca Phantom Lord e nel frattempo, Lucy viene rapita da due degli Element Four: Juvia Lockser e Sol.
