Il mercenario Derk è colpevole di assassinio ed Hercules lo sta conducendo a Sparta per subire processo quando un terribile temporale danneggia la barca su cui viaggiano. Arenati su un'isola desolata, Hercules insegue Derk, così come una banda di pirati insegue entrambi. Hercules e Derk giungono a una tregua instabile quando sono costretti a unire le vorze contro un mostruoso essere vermiforme. Così Hercules conosce Derk per essere uomo orgoglioso e fedele alla parola data, nonostante ciò che ha fatto in passato. Giunti finalmente a Sparta, Hercules aiuta il mercenario a fuggire quando scopre che il processo che gli è riservato non è equanime
