Con l'aiuto di Uncino, Regina cerca di mettere a punto un piano che l'aiuti a tornare nella terra delle fiabe insieme a Henry. Purtroppo il suo piano è estremamente rischioso e minaccia di cancellare Storybrook dalla faccia della Terra. I sospetti di Emma nei confronti di Tamara crescono; intanto nella terra delle fiabe la Regina Cattiva chiede a Rumplestiltskin di trasformarla in una persona irriconoscibile per uccidere Biancaneve.
