Il film guarda alle radici della musica blues nel delta del fiume Mississippi e in Africa. Il chitarrista blues moderno Corey Harris si dirige a Senatobia, Missouri, e intervista il leggendario suonatore di fiffaro Othar Turner sulla sua veranda. Harris quindi viaggia fino al Mali, in Africa, dove parla con artisti come Ali Farka Toure, Habib Koité e Salif Keita.
