Dopo aver scoperto che un tesoro chiamato Seta dorata è protetto da un verme gigante, Aladdin viene avvelenato da Nefir, e Genio vuole aiutarlo, con la promessa che una piccola quantità di seta d'oro sarà in grado di curare Aladdin. Tuttavia, quando Genio e Iago tentano di trovare la seta, non sono a conoscenza che Nefir intende usarli per affrontare il verme, che si è trasformato in una falena gigante.
