Aladdin, Genio, Iago, Abù e Tappeto viaggiano verso la città orientale di Pei Ling, ma non prima di aver salvato Zin, un ragazzo svenuto nel deserto. All'arrivo, scoprono che la città è sotto una maledizione: all'oscuro di Aladdin e dei suoi amici, Zin è costretto ogni sera dal suo gemello malvagio Zang a unirsi a lui per trasformarsi in un drago, l'ex-protettore, che distrugge la città. Quando ne vengono a conoscenza, Aladdin e i suoi amici sono decisi a fermare la distruttività del drago, e convincere Zin a rinunciare alla sua metà malvagia.
