Molte delle C-Genomer al laboratorio dei Mikage sono in condizioni di salute critiche, diverse di loro sono già morte; Kagami subisce la pressione dei membri del Ragnarǫk[4] — un gruppo di ricercatori che sostiene il C-Project — che minaccia di revocare i finanziamenti concessi. Intanto Suzumi contatta Shuro Tsukasa, un cantante che sta per tenere un concerto al Tokyo Dome. Suzumi ha scoperto che Shuro, nonostante l'aspetto da uomo, è in realtà una discendente della Tennyo di Okinawa. Shuro racconta che il cugino Kei — con il quale aveva fondato il gruppo GeSANG — fu ucciso dai Mikage; per questo vuole fare il possibile per salvare le Tennyo. Durante il concerto Shuro, al momento dell'ultimo brano, si trasforma in Juno — la Tennyo che è in lei — e canta con notevole trasporto. Il potere di Juno fa in modo che la forza del suo canto si abbatta sul laboratorio dei Mikage che viene gravemente danneggiato;
