Rendendosi conto che Luna e Leo sono nei guai, Yusei, Jack, Crow e Akiza vanno a cercarli. Luna convoca l'Antica Fata Drago, ma viene presto assorbita dall'Imperatore della Macchina Skiel Infinity. Mentre Yusei e gli altri possono solo guardare, Leo riconosce il suo avversario come Lester, ma Lester afferma che il riconoscimento della sua identità è già arrivato troppo tardi perché possano fare qualcosa. Luna subisce presto qualche danno per proteggere Leo dagli attacchi di Skiel.
