Amikor Damien és Nora Darhk túszul ejti Rayt, arra kényszerítik, hogy próbálja meg helyrehozni a tűz totemet, de Ray megkísérli a saját malmára hajtani a kettejük közötti hatalmi harcot. Ray és Nora 1960-ban, Kelet-Németországban találja magát, ahol a totem helyrehozásán kellene együtt munkálkodniuk, de hamarosan szembekerülnek Damien Darhk egy fiatalkori és mindennél halálosabb verziójával. Eközben úgy tűnik, hogy Sara pozitív lépéseket tesz magánéletével kapcsolatosan.
