A hazatérő Call kapitány kemény szavakkal illeti nevelt fiát, mivel Newt hálából beállt dolgozni Gregor Dunniganhez, aki megmentette a bitófától. Az idős nagybirtokosnak komoly tervei vannak vele: az örökösét látja a fiúban, akire fiatal feleségét is szívesen rábízná. Eközben Clara Allen birtokát a tűz emészti el - ménese azonban megmenekül, hála az egyébként lassúdad July Johnson önfeláldozó közbelépésének. A nő úgy dönt, csatlakozik Gideon Walker csapatához, és ők is elmennek szerencsét próbálni a messzi Montanába, néhai szerelme, Gus és Call nyomában...
