Max és Tess New York-ba utaznak, ahol Rath elviszi Max-et egy titokzatos küldötthöz, akinek az a tisztsége, hogy elbírálja Max-nek a trónhoz való illetőségét. Maria elmondja Liz-nek, hogy a suliban olyan pletykák terjednek, mely szerint Liz lefeküdt Kyle-lal.
