Három idegen érkezik Roswell-be, akik teljes hasonmásai Michael-nek, Isabel-nek és Tess-nek. Miután megölték vezetőjüket, a céljuk az, hogy meggyőzzék Max-et, menjen el velül New York-ba és vegyen részt egy csúcstalálkozón az idegen világok küldötteivel. Michael-t egyenlőre hidegen hagyja, hogy Brody szemmel láthatólag vonzódik Maria-hoz.
