Miután Gabrielle és Xena legyőz két útonállót, akik megtámadják őket, azoktól megtudják, hogy vezérük nem más, mint Cortese, a kegyetlen hadúr, aki Xena szülőfaluját is elpusztította annak idején. Xena elhatározza, hogy egyszer s mindenkorra legyőzi őt, hogy többé ne tarthasson senkit sem rettegésben...
