A rendőrség a Dolarhyde-nak tulajdonított gyilkosságok helyszínén rendre egy-egy hatalmas vörös sárkányt ábrázoló képet talál. Az ábra segítségével Will fokozatosan közelebb kerül a sorozatgyilkos elborult elméjének megértéséhez. Eközben Dolarhyde-nak sikerül kapcsolatba lépnie Hannibal Lecterrel, és beszámol neki fantasztikus átalakulásáról.
