Egy baltimore-i zenekar egyik zenészét holtan találják. Torkán egy hedegű markolatát préselték le. A látvány hátborzongató, mivel a halott férfi így maga is egy hangszerre emlékeztet. Hannibal egyik betege, Franklyn elárulja a pszichiáternek, hogy szerinte Tobias nevű barátja a tettes.
