Emma megpróbálja meggyőzni Aladdint, hogy vállalja fel a megmentő szerepét Agrabah érdekében. Regina feltartja a gonosz királynőt, amíg Hófehérke és David megszöktetik a tücsök képében fogva tartott Archie-t a kalitkájából. Henry kérdőre vonja Hookot, amiért Emma kérésének ellenére megtartotta a sors fonalát elvágni képes ollót. Hookot utoléri életének egy újabb sötét titka, amelynek köze van ahhoz a kalandhoz, amikor találkozott Nemo kapitánnyal, aki magával vitte tengeralattjárójára, a Nautilusra.
