Mr. Gold, Emma és Henry megérkeznek New Yorkba, ahhoz a házhoz, ahol Gold fia, Baelfire lakik; a fiatalember azonnal menekülni kezd, ám Emma elől nem nyerhet egérutat. Storybrookban eközben Cora, Regina és Hook kihasználják Gold távollétét, hogy megtalálják a tőrét, az egyetlen eszközt, aminek a segítségével hatalmat gyakorolhatnak a nagyhatalmú varázsló felett. A mesevilágban Zörgőfürge háborúba megy, ahol egy különös lénytől jóslatot hall, amely gyökere lesz a történet számos tragikus fordulatának.
