A narn faj hosszú ideje folytat harcot a centaurik ellen, és fogytán az utánpótlásuk. Elhatározzák, hogy utolsó erejükkel megsemmisítenek egy komoly centauri ellátó bázist, így időt nyerhetnek a készleteik feltöltésére. A centaurik azonban megtudják a tervet, és Londo Mollari nagykövet vezetésével végső csapást mérnek a narnokra. Londo maga is ellenzi ugyan a szörnyű kimenetelű hadműveletet, de nem tehet semmit főnökei ellen. G'Kar, a narn nagykövet kénytelen távozni a Babylon 5-ről, de megesküszik, hogy visszatér...
