Michael visszautasítja egy férfi szexuális közeledését, s elmondja neki, hogy ő monogám kapcsolatban él. A fürdőben Brian meglátja Davidet egy másik férfival. Bár Brian úgy dönt, nem szól erről Michaelnek, David elmeséli a kalandját. Michael nem érti meg, hogy ő miért nem elég Davidnek, s bosszúból felhívja azt a fiút, akit a Babylonban ismert meg. Ted eszméletlenül találja Blaket a Babylon mosdójában, és elviszi a kórházba. Később felajánlja, hogy hazaviszi a fiút, s amíg jobban nem lesz, ott maradhat. Justint felveszik a dartmouthi egyetemre, de ő szívesebben menne a pittsburghi képzőművészeti intézetbe. Elmondja ezt anyjának is, akitől megtudja, hogy szülei elválnak. Justin azt hiszi, hogy ő az oka a válásnak, s úgy dönt, feladja képzőművészi álmait és Dartmouthba megy.
