A Hold ütközési pályára kerül egy óriási bolygóval. Egy felderítő küldetésen Koenig találkozik Arrával, Atheria királynőjével. Az idős uralkodó szerint az ütközés eleve elrendelt esemény, és azt szolgálja, hogy a népe a létezés magasabb szintjére lépjen. Koenignek meg kell győznie az embereit, hogy legyen hitük és ne tegyenek semmit a nyilvánvaló pusztulás kilátása ellenére.