Narumi se enteró de la verdad de la extraña enfermedad, la enfermedad de Zonaha, y la existencia del circo a medianoche, la causa de la propagación de la enfermedad de Zonaha. Narumi decide convertirse en un destructor de marionetas = Shirogane para derrotar a los autómatas que roban a los niños del futuro. Por otro lado, Katsu y Shirogane, que actúan con Nakamachi Circus, se encuentran con una mujer misteriosa, Vilma.
