El Clima de muchas partes se encuentra un tanto extraño, nieve en el desierto, calor en épocas de frío, y demás sucesos pasan, todos los miembros de Fairy Tail deciden ir a alguna misión, Natsu, Lucy y Happy eligen no quedarse atrás, y toman una misión un tanto extraña, en donde Lucy nota que no logra invocar a ningún espíritu de las llaves doradas, además de tener que enfrentarse repentinamente a enemigos con los que nunca esperaron llevar una batalla.
