Continuan los enfrentamientos con los gremios oscuros. Erigor aparece como aliado de Naked Mummy, pero es derrotado por Natsu facilmente. Bob es derrotado y atrapado. Justo cuando Natsu y Gray descubren la base de Oracion Seis, Racer se hace presente y se enfrenta a Gray. Wendy finalmente cura a Jellal, pero pierde el conocimiento por usar magia curativa. Además, Jellal escapa de la base y Natsu rescata a Wendy para llevarla con Erza. Racer trata de impedir el escape de Natsu y Wendy, pero Gray les ayuda para que huyan.
