Un monstruo arrasador llamado Dominous Tusk se convierte en una amenaza para Agrabah mientras Aladdin y el genio se han ido. El sultán decide ponerse una armadura de un antiguo guerrero. El Sultán derrota con éxito a Dominous y todo Agrabah lo quiere como su protector. Sin embargo, cuanto más usa la armadura el Sultán, más poseído se vuelve con el espíritu de ese antiguo guerrero.
