Lima, la capital del virreinato del Perú, se encuentra en un estado de inquietud. El autoritario Simón Bolívar ha reemplazado a José de San Martín en liderar la guerra independentista contra el Imperio español. Con Bolívar, regresa el temido exprimer ministro, Bernardo Monteagudo, un abogado independentista afrodescendiente quien retoma sus agresivas políticas sociales, antiesclavistas y antiespañolas que lo hicieron temido y odiado por aristócratas y políticos del protectorado del José de San Martín.
