Κύπρος, 1936. Εν μέσω μιας καταστροφικής επιδημίας φυματίωσης, ένας ευρηματικός γιατρός προσπαθεί πάση θυσία να σώσει τις ζωές των ασθενών του και να τους προστατέψει από το κοινωνικό στίγμα της ασθένειας. Η ταινία είναι βασισμένη στις εμπειρίες του Δρ. Τάκη Ευαγγελίδη, ο οποίος ήταν πνευμονολόγος στο σανατόριο Αθαλάσσας κατά την εποχή της Αγγλοκρατίας.