Kodai folgt der Einladung von Gamilas-Botschafter Varel auf den Mond. Die Gamilas haben ihre eigene Theorie über das Wesen Teresa und dessen Beweggründe. Zurück auf der Erde trifft Kodai auf den Gamilas-Leutnant Klaus Keyman, der ihn in eine geheime Untergrundbasis der Erdstreitkräfte mitnimmt. Was Kodai dort vorfindet, beantwortet einige Fragen, schockiert ihn jedoch zutiefst!
