Um Graylock zu stoppen, wollen Klincus und seine Freunde ein royales Zusammentreffen zwischen Königin Geminia und Herzog Miteo arrangieren. Dazu bedarf es eines ausgeklügelten Plans. Als Miteo die Quartiere der Waisenkinder in Graylocks Fabrik anschauen will, scheint die Gelegenheit gut, um den Herzog aus Umghard zu schleusen. Doch dazu braucht Klincus die Hilfe von Corso. Dank ihm, kann das royale Treffen stattfinden.
