Dr. Daniel Westin entwickelt eine Formel zur Materietransformation. Um die Formel zu testen, wendet er sie an sich selbst an. Bevor er wieder normal werden kann, entdeckt er, dass die Regierung seine Formel für üble Zwecke einsetzen will, und zerstört sie. Da er nicht mehr sichtbar werden kann, werden er und seine Frau zu Agenten der KLAE und bekämpfen das Verbrechen.