Karcerovi se podařilo získat všechny tři artefakty potřebné k spoutání moci vznešeného draka. Wonse se ho snaží přesvědčit, aby nezničil svět a byl alespoň jednou v životě za hrdinu. Karcer její návrh odmítne, protože nechce být vymazán z reality a raději ji probodne. Elánius při návratu na stanici natrefí na zraněnou Wonse. Pleskot jí zachrání život a ona jim na oplátku vyzradí Karcerův plán. Na pravé poledne se chystá přivolat draka a s jeho pomocí přeměnit město na popel. Hlídka musí jednat rychle, protože má jen dvacet minut, aby zastavila Karcera a zachránila Ankh-Morpork.
