Karcer potřebuje najít Gawain, magický meč, s jehož pomocí dokáže spoutat moc vznešeného draka a tím ho i ovládat. S Wonse zjistili, že meč velmi dávno ukradla Contessa, bývalá nájemná vražedkyně, ze které je nyní stařena. Je umístěna v Soumračných kaňonech, zařízení pro starší lidi. Sybil se podařilo získat hrst z Wonsiných vlasů. Díky vlkodlačím smyslům Anguy sa může hlídka vydat po její stopě.
