John už je unavený z toho, jak se jeho tým rozpadá díky důsledkům poslední akce s Dr. Jaegerovou a rozhodne se vzít věci do vlastních rukou. Pod falešnou záminkou vláká D'Avina a Dutch na loď, kde je uzavře dokud nevyřeší vlastní problémy. Mezitím se však nad Westerley stahují mračna a to doslova, začíná totiž toxický "černý déšť". John se tak ocitá společně s Pawter uvězněn v baru a zapletou se do nebezpečné operace kriminálníků, kteří tam našli přístřešek.
