Eph přijíždí do Washingtonu, aby se setkal se svým přítelem Robem Bradleym. Díky jeho pomocí na vyšších místech v politice a vědeckých institucí by Eph chtěl navrhnout efektivní strategii proti upírskému viru. Gus prozatím zůstává v pizzerii u Angela, kde rozmýšlí, jakým směrem se vydat. Jeho tamní pobyt mu zpříjemňuje Aanya. Mezitím se Eldritch Palmer plně neztotožňuje, že hraje jen druhé housle a rád by se osobně sešel s Pánem a celou jeho pozici prodiskutoval. Současně se temný Pán chystá přesunout do nového a mladšího těla.
