Eph a Nora pokračují v experimentech s McGeeverovými, kteří jsou již zcela přeměněni na upíry. Abraham Setrakian si během noční procházky zajde zalovit upíra, od kterého potřebuje důležité složky k vytvoření léku, který mu pomáhá neumřít. Dutch nachází na ulici leták, který ukazuje nezvěstnou její bývalou přítelkyni Nikki. Gus je mezitím uprostřed výcviku s Quinlanem, který ho učí, jak čelit hrozbě v podobě upíra. Rovněž mu prozrazuje úkol další mise - zajmout Eldritche Palmera.
