Teal’c s Bra’tacem jsou na planetě Cal Mah, kde nalezli útočiště jaffští povstalci vedení Jaffou K’tanem, který zabil bezvýznamného goa’ulda Imhotepa. Po příchodu do SGC oba informují o situaci a žádají, aby se lidé spojili s Jaffy. Tollani jsou možná zahubeni a Tok’rů zbývá málo – to jeden z důvodů. Hammond vysílá SG-1 na planetu se zásobami a zbraněmi. Jaffové nejsou pozemskými zbraněmi příliš nadšení. Myslí si o nich, že jsou primitivní; čekali tyčové zbraně. Členové SG-1 sledují probíhající tvrdý trénink Jaffů. Při jedné ukázce zvláště tvrdého souboje O’Neill zasáhne s tím, že se Jaffové nemusí při tréninku zabít, že je potřebují živé. Jeden z Jaffů vyzve O’Neilla na souboj, ale právě se vrací K’tano, který z výpravy přinesl zbraně. K’tano se vítá s Teal’cem , Bra’tacem a s SG-1. I K’tanovi se zdají být pozemské zbraně primitivní, a tak mu Carterová předvede malou ukázku, co pozemské zbraně dokážou. K’tano zbraně přijme, ale obává se, že Země nebude dodávat pravidelně náboje a že budou na pozemšťanech příliš závislí. K’tano hodlá přepadnout nějaký jaffský transport a ukořistit zat’nik’ately a zbraňový naqadah a chce, aby se toho zúčastnili i členové SG-1. Přepadení a převzetí kořisti je ale nějak jednoduché. Teal’c je nadšen a rád by se přidal k Jaffům, ale pochybuje o spojení s lidmi, protože jsou jiní. K’tano vysílá tým Jaffů na planetu Nirrti. O’Neillovi se to nelíbí a mezi ním a Teal’cem vznikají rozpory, protože Jack se domnívá, že K’tano hraje divadýlko. K’tano také plánuje útok na Goa´ulda Yuho[Tiho]. O’Neill, který nesouhlasí s K’tanem, přikazuje Teal’covi, jako členu SG-1, aby se sbalil, že odcházejí. Teal’c ale odmítne a odchází na misi, na kterou ho vyslal K’tano; padne však do rukou Yuho [Tiho]. Yu ví, že Teal’c ho měl na K’tanův příkaz zabít, a přesto ho propustí s tím, že ví o planetě, kde se ukrývají jaffští povstalci. Tým SG-1 se hodlá vrátit do SGC, ale zadávání adresy se přeruší, když je brána aktivována zvenčí. Brána se otevře a proběhne jí Teal’c. Nikoho nevnímá a běží do tábora s výkřiky, že K’tano je zrádce, že Yu a ostatní Vládci Soustavy o všem ví a k základně jaffských povstalců se blíží mateřské lodě. Teal’c vyzve K’tana souboj, při kterém vyjde najevo, že K’tano není Jaffa, ale Goa’uld Imhotep. Teal’c ho v souboji zabije. Na planetu zaútočí goa’uldské lodě a Jaffové i členové SG-1 prchají bránou do bezpečí.
