Ziva a Tony odlétají do Berlína, aby zde vypátrali Bodnara, muže zodpovědného za smrt Zivina otce. Mezitím někdo v USA popraví agenta Mossadu. Přijíždí nová ředitelka Mossadu Orli, aby Gibbsovu týmu pomohla s vyšetřováním. Gibbs však zjistí, že je jen přijela záměrně navést na špatnou stopu a dál pátrá po Bodnarovi, který do Evropy poslal svého bratra a sám zůstal dál ve Státech. Ziva se Tonymu přizná, že důvod, proč nemá Orli ráda, je ten, že byla příčinou rozpadu manželství jejích rodičů. Když se Ziva a Tony vracejí z letiště, mají autonehodu.
