Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují v imigrantské osadě, v údolí San Joaquin v Kalifornii, záhadné úmrtí jedné ženy jejíž znetvořené tělo bylo nalezeno nedaleko osady. Okolí kolem očí a úst měla ožrané. Místní její smrt připisují netvorovi - malé šedé bytosti bez vlasů a s velkou hlavou - jménem El Chupacabra...
