Zatímco Elsa hledá svou sestru, je vylekána Emmou a obě náhodou končí chyceny uvnitř ledové jeskyně, kde velký mráz ohrožuje Emmin život. Regina je v depresi a po pravděpodobném rozchodu s Robinem se stahuje mimo město a pryč od Henryho. A obyvatelé města, včele s Mary Margaret, se snaží znovu spustit elektrický generátor, který Elsa poškodila svým mrazem. V minulosti v Začarovaném lese se Anna snaží naučit Davida bojovat, aby se mohl postavit brutální válečnici, která vezme jemu a jeho matce farmu, pokud jí nezaplatí.
