Fitz a Simmonsová se snaží najít způsob, jak uzavřít trhlinu z dimenze strachu. Bohužel se stihne objevit další z jejich strachů, Doktor z Konstrukce, kterého se Fitz snaží zbavit. Doktor unese Daisy a chce jí vrátit její superschopnosti, aby mohla pomoci gravitonia trhlinu uzavřít. Coulson, Mayová a agentka Piperová mezitím dopadnou generálku Haleovou, ale jejich vítězství nemá dlouhého trvání, když zjistí, že Haleové skočili do pasti.
