Daisy nabyla své schopnosti Inhumana a společně s May uteče ze základny Hydry. Ještě předtím však zaútočí na Aidu, která skončí se zlomenou páteří. Fitz zuří a touží po pomstě. Aida ho však urguje, aby dokončil projekt, díky kterému získá lidské tělo. Simmons s Tripem se vydávají na místo, kde by se měl stroj nacházet. May se přidává na stranu S.H.I.E.L.D.u a pomáhá jim odhalit, co je ve skutečnosti Hydra zač, aby tak otevřeli oči i veřejnosti.
