Въпреки съобщението от Ерол Мартин не спира гонката и камионът с дрогата пада в пропастта. Шофьорът Ерол е спасен от Иво, който го издига в негов довереник и му подарява часовника си. Инцидентът обаче внася недоверие в острото сътрудничество между бившия и настоящия агент под прикритие. Полицията буксува. Отделът е изнервен. На банкета в управлението сред официалните гости е Андонов. Оказва се, че “фармацевтичната” фабрика е направила дарение на полицията с техника за залавяне на наркотици. Цинизмът съсипва Мартин, който е обсебен от целта да залови Иво. Пренебрегва останалите сигнали за престъпност като проституцията на бургаския кмет – Блажев. От тази следа Ерол е лично и кръвно заинтересован. Сестра му е изчезнала вероятно в канал за продажба на момичета. Посветена в тайната му е Ния. Рожденият ден на Ерол минава с две срещи – с Попов и с Мартин, и една суперизненада от Иво, който все повече го придърпва към себе си. Междувременнно Куката, с изненадваща упоритост, щедрост и чувство за хумор, успява да склони Яна за неформална среща. Двамата вечерят в ресторант с всички удобства за спечелване на вниманието – без публика. Разговорът им е искрен, но продължението още не е споделено …
