Роуз подарява на Фрейзър копие от записа на първото му предаване в чест на третата годишнина от работата му в Кей Ей Си Ел. Докато слуша, Фрейзър си припомня пристигането си в Сиатъл, първите си трудни стъпки в радиото и срещата с Найлс и Мартин след дългата раздяла.
