Скот е на път за Нигер, където да проследи Аксмали – радикален мюсюлмански проповедник, в когото се оказват ядрените глави. На мисията му пречи подозрително въздушно нападение на ЦРУ, както и местната враждебност. Преследването го води до Ниамей, а след това до Алжир, където Скот и Стоундбридж се свързват с туарегския лидер Маркунда. Нападение в пустинята поставя цялата мисия в опасност.
