Бил решава да потърси съвет от Лилит за това как да се справи с нарастващото напрежение между хора и вампири. Ерик, Пам, Нора, Джейсън и Джесика наблюдават от близо перверзните опасности във вампирския лагер. Сам взима решение, което би трябвало да е в интерес на Ема. Анди кръщава фейските си дъщери. Бил се изправя срещу Бюрел, а Ерик научава шокиращата истинска за „истинска кръв“.
