Музикална драма за двама братя, по-големият от които, Шоичи, мечтае да стане известен барабанист. Музикалната мениджърка Маяко оценява таланта му и той усилено започва да гради кариера под строгото й ръководство. Между двамата се зараждат чувства. По-малкият брат, Ейджи, който иска да бъде композитор, е препоръчан за участие в конкурс за млади таланти. Необходима му е подкрепата на музикалния критик Сакьо, но той е влюбен в Маяко, и за да помогне на брат си, Шоичи решава да се раздели с нея. Филмът е една от най-известните ленти с участието на Юджиро Ишибара, който е сред водещите актьори в историята на японското кино.
